Transparente Preise für strukturierte Finanzplanung
Wählen Sie das Modell, das am besten zu Ihrer aktuellen Situation passt
Unsere Preisstruktur ist klar und nachvollziehbar. Sie zahlen für kontinuierliche Betreuung und individuelle Beratung – ohne versteckte Kosten oder unerwartete Gebühren. Jedes Paket kann flexibel an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Individuelle Ergebnisse können variieren.
Ihr Beratungsteam
Dr. Thomas Richter
Senior Finanzberater
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzplanung begleitet Dr. Richter unsere Kunden bei komplexen Fragestellungen und strategischen Entscheidungen. Seine analytische Denkweise und verständliche Kommunikation werden besonders geschätzt.
Anna Schneider
Finanzplanerin
Anna Schneider unterstützt Familien und Selbstständige bei der strukturierten Planung ihrer finanziellen Zukunft. Ihr Schwerpunkt liegt auf individuellen Lösungen und langfristiger Begleitung.
Marcus Klein
Analytischer Berater
Marcus Klein bringt fundierte Kenntnisse in der Datenanalyse mit und erstellt detaillierte Auswertungen für unsere Kunden. Seine präzise Arbeitsweise bildet die Grundlage für fundierte Entscheidungen.
So funktioniert der Einstieg in unser Abo-Modell
Ein strukturierter Prozess führt Sie vom ersten Kontakt bis zur kontinuierlichen Betreuung – transparent und nachvollziehbar in jedem Schritt
Erstgespräch und Bedarfsanalyse
Im ersten Schritt lernen wir uns kennen und erfassen Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und Prioritäten. Dieses ausführliche Gespräch bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen unser Vorgehen zu erklären. Sie erhalten einen klaren Überblick darüber, wie die Zusammenarbeit ablaufen wird.
Dauer etwa 90 Minuten, kann persönlich oder digital stattfinden. Sie entscheiden, welche Informationen Sie teilen möchten. Keine Verpflichtung nach diesem Gespräch.
Umfassende Analyse und Strategieentwicklung
Basierend auf den Informationen aus dem Erstgespräch erstellen wir eine detaillierte Analyse Ihrer Situation. Wir prüfen verschiedene Szenarien, identifizieren Handlungsfelder und entwickeln erste Ansätze. Diese Analyse wird Ihnen in verständlicher Form präsentiert und ausführlich erläutert. Gemeinsam besprechen wir die Ergebnisse und definieren die nächsten Schritte.
Die Analyse erfolgt innerhalb von 7 Tagen nach dem Erstgespräch. Sie erhalten alle Dokumente digital und haben Zeit, Fragen zu stellen.
Kontinuierliche Betreuung und regelmäßige Anpassung
Nach dem Start des Abos begleiten wir Sie kontinuierlich. Monatliche Gespräche stellen sicher, dass Ihre Planung aktuell bleibt. Wir reagieren auf Veränderungen in Ihrer Lebenssituation und passen die Strategie entsprechend an. Sie haben jederzeit Zugang zu Ihren Dokumenten und können Fragen stellen. Ihr persönlicher Berater kennt Ihre Situation und ist Ihr direkter Ansprechpartner.
Monatliche Termine von etwa 45 Minuten, flexible Terminvereinbarung. Zusätzliche Gespräche bei Bedarf ohne Aufpreis. Digitaler Zugang zu allen Berichten und Analysen.
Unsere Abo-Modelle
Transparente monatliche Gebühren für kontinuierliche Betreuung – wählen Sie das Modell, das zu Ihnen passt
Basis
Einstieg in strukturierte Finanzplanung mit regelmäßiger Betreuung
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Monatliches Beratungsgespräch
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Digitaler Zugang zur Plattform
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Quartalsweise Gesamtanalyse
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E-Mail-Support innerhalb von 48h
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Prioritätssupport und erweiterte Analysen
Premium
Umfassende Betreuung für komplexere finanzielle Situationen
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Zwei Beratungsgespräche pro Monat
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Digitaler Zugang mit erweiterten Funktionen
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Monatliche detaillierte Analysen
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Prioritätssupport innerhalb von 24h
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Szenarioanalysen und Simulationen
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Zusätzliche Ad-hoc Gespräche
Individuell
Maßgeschneiderte Lösung für besondere Anforderungen
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Flexible Anzahl an Beratungsgesprächen
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Individuelle Leistungspakete
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Angepasste Analysefrequenz
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Dedizierter Ansprechpartner
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Spezialisierte Beratungsthemen möglich
Warum unser Abo-Modell überzeugt
Vergleichen Sie unseren Ansatz mit herkömmlichen Beratungsmodellen und erkennen Sie die Unterschiede